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九大关键点看招行年报,零售业务强势不改-zhaohang

作者:南康金融新闻网
日期:2020-12-11 08:01:54
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招行刚刚发布了2016年年报,难以撼动的零售竞争优势,继续得到体现——零售金融业务贡献的利润(税前)占比高达53.6%;理财余额达到2.38万亿元,列银行业第二。

需要注意到的是,金融脱媒愈演愈烈,揽储变得太不容易。从全局来看,已经发布了2016年年报的五家上市银行(江阴、江苏、中信、平安、招行),零售存款占比集体调头,均较15年末不同程度走低。零售之王招行也不能免俗,由15年末的33.88%略微降至33.78%,但这实属不易,在目前五家银行里面,是降幅最少的。

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资产规模重新超过中信银行

开门见山,招行的总资产规模在2016年末达到了5.94万亿,比上年末增长了8.54%。中信银行在去年末的资产总额是5.931万亿,这意味着招行在16年三季度被中信反超了资产规模后,用了三个月,重新又以略微优势夺回座次。

最受投资人关注的盈利能力,招商16年末的净利增速很争气地达到了7.6%。之所以说“争气”,是因为该行2015年末的净利增速为3.51%,2016年年中为6.84%,年末攀到了 7.6%,一路递增。

不良方面,招行也跟之前发布财报的银行一样,不良率与不良余额双双走高。截至2016年底,招行的不良余额由年中的552.56亿升至611.21亿元,不良率由1.83%提升至1.87%。

我们在此将招行主要财务数据呈现如下:

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九大业务亮点

上述财务指标只能让我们笼统地认识招行的表面。要进一步分析这家银行,我们提取了以下九个维度。

1. 资产结构调整效果显现:优质资产升,高风险资产降

从2016年中的5.54万亿到年末的5.94万亿元,招行的资产规模增长很平稳。

在贷款和垫款总额中,零售贷款占比例由2015年末的46.7%提升至50.5%,风险权重更高的公司类贷款比重较上年末下降了5个百分点至45%。

零售贷款中低风险的住房贷款同比增长46%,占零售贷款比重提升至47%。公司贷款中产能过剩行业贷款余额占比从2015年末的1.89%下降到了1.48%。

2.抗息差收窄能力提升:非息收入占比超过1/3

截至2016年,招行营业净收入达2102.7亿元,同比增长3.94%。其中非利息净收入同比增长15.54%,达678亿元,占营业净收入的比重提升至34%。2014年至2016年三年间,招行非利息净收入复合增长率达25%, “轻型银行”的转型效果在收入端体现明显。

3.资产收益能力居前

平均总资产收益率(ROAA)和平均净资产收益率(ROAE)分别为1.09%和16.27%,妥妥地居上市银行前列。

4.资本充足率提升,风险抵补能力走强

截至2016年末,权重法下招行的资本充足率和一级资本充足率分别为12.00%和10.09%,分别较上年末提升0.09和0.16个百分点;高级法下资本充足率和一级资本充足率分别为13.33%和11.54%,分别较上年末提升0.76和0.71个百分点。

招行去年末的不良贷款拨备覆盖率达180%,大幅高于监管要求。

值得一提的是,招行在没有外部融资的情况下,资本充足率连续三年持续提升,风险抵补能力也在增强。招行将其归因于资本内生能力的形成。

5.资产质量企稳:首家披露不良生成指标

虽然招行的不良率不可免俗地在上升,但它却在本次年报中首次、也是国内首家披露了年度不良生成额和不良生成率。2016年该行新生成不良贷款同比下降20.98%,不良生成率同比下降1.02个百分点。这两个资产质量先行指标的下降,说明该行资产质量正在企稳。

6.零售仍旧贡献“半壁江山”

零售贷款在贷款和垫款总额的占比首次超过50%,零售税前利润占税前利润的比重达53.6%,零售金融在规模、收入、利润上全面占据“半壁江山”。

从细分领域来看:

财富管理手续费及佣金收入185.49亿元,3年增长2倍;

公募基金净销量和零售理财新增量均为行业第一;

私人银行客户数5.96万户,较上年末增长21.47%。管理客户资产1.66万亿元,较上年末增长32.54%,是3年前的3倍,居行业第一;

信用卡交易额2.27万亿元,同比增长25.02%;信用卡利息收入达322.93亿元,同比增长20.82%。

7.投行大资管板块强势崛起

截至2016年底,招行理财业务余额达2.38万亿元,列银行业第二;

托管规模成功突破10万亿大关,并中标全国社保基本养老基金托管资格,在香港成立银行业首家海外托管中心;

投行承做了奇虎360独家牵头银团贷款、万达商业港股私有化、万科收购黑石中国商业地产等重大并购项目,招银国际在香港股本市场份额的排名从2015年的第10名上升到第3名,在中资银行系投行中排名第1;

交易银行现金管理客户、网银客户数年复合增长率均超过50%。

8.金融科技步伐最快:率先布局智能投顾与区块链

截至2016年末,招行的手机银行、掌上生活两大App年活跃用户数分别达2578万和3021万,均居金融类应用前列,还率先运用了人脸识别、声纹识别等生物识级技术。

招行还在银行业首推智能投顾系统“摩羯智投”,截至年末,户均购买金额达3.69万元。

招行还加入了国际区块链组织,自主研发了跨境直连清算区块链项目,并已成功投产。

9.消费金融优势外延:子公司招联消费两年便覆盖700万客户

2016年末,招行消费贷款余额(不含房贷)641亿元;信用卡中心透支余额为4090亿元,较上年末上升30.65%。

值得一提的是子公司招联消费金融公司,该公司成立仅两年的时间累计授信客户已超700万户,累计发放贷款571亿元,成为同类型互联网金融公司的领跑者。此外,招行还在近期公告设立独立法人直销银行,进一步布局消费金融。

再开看下招行版本的2016年报十大看点:

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